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园林绿化行业研究报告
作者:梅州市风景园林协会    发布于:2016-10-20 14:58:20    文字:【】【】【

园林绿化行业研究报告

一、研究背景

园林是指在一定的区域内,结合艺术手段和工程技术,通过改造地形、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的优美的自然环境和游憩境域。一般来讲,园林包括庭园、宅园、小游园、花园、公园、植物园、动物园等,随着园林学科的发展,还包括森林公园、广场、绿道、风景名胜区、自然保护区或国家公园的游览区以及休养胜地等。

从古至今,园林作为一个人工生态系统,除了发挥其传统的美化环境和提供休憩场所的作用外,还在改善生态环境,减低自然灾害,维护生物多样性和保护自然与文化遗产方面发挥了巨大的作用。随着经济、社会的快速发展和人民生活整体水平的提高,人们对于人居环境的要求也越来越高,因此,就世界范围而言,园林行业已被公认为“永远的朝阳产业”。

在园林绿化行业的经济实践中,根据投资主体的不同,大致分为市政类园林 和地产类园林。其中,市政类园林主要包括市政绿化、生态建设等。地产类园林主要包括地产景观、旅游度假景观等。

二、行业分类

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),园林绿化行业属于E48土木工程建筑业;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),园林绿化行业属于E4890其他土木工程建筑;根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,园林绿化行业属于E4890其他土木工程建筑;根据《挂牌公司投资型行业分类指引》,园林绿化行业属于12101210建筑与工程。

三、行业基本情况

(一)行业特有的经营模式

园林绿化企业主要是根据园林设计方案,向上游采购苗木、建材等,按照设计方案为地方政府、房地产商等客户进行施工,并在施工完成后定期对园林进行养护。行业销售以投标为主,受宏观经济环境和房地产政策影响较大。

(二)行业的周期性、区域性或季节性特征

园林绿化行业受经济发展周期和宏观经济调控的双重影响,呈现出周期性。对于市政园林项目,经济不景气时地方财政会减少园林绿化投资或推迟付款,可能导致绿化项目减少、坏账增加甚至资金链断裂;相反,在经济向好、政府加大城市绿化建设投资时,行业市场规模将得到提升。对于地产园林项目,房地产调控会使房地产配套园林项目会减少;反之,调控放缓时,作为房地产开发商的软性竞争条件的地产景观会得到更多的投资,带动园林绿化行业的进一步发展。

园林绿化行业受季节性变化影响较大。北方地区四季特征分明,3-5月适合绿化种植,冬季寒冷使得移植成活率较低,后期养护成本高,因此北方冬季不适合进行园林绿化工程施工。我国南方地区夏季高温多雨冬季温暖湿润,受季节性因素影响较北方小。但南方冬季温度骤降容易对苗木造成冻伤,也不适合进行施工。总体而言,南方受季节影响较小,季节性相对不明显。

园林绿化行业区域性明显,该行业与地区经济发展水平、气候和水资源条件、地方政府的绿化意识密切相关。总体上,东部沿海地区经济较为发达、气候湿润、水资源丰富,地方政府财政实力雄厚,城市绿化投资力度比中西部大。

(三)行业产业链关系

园林行业的产业链较简单。上游苗木生产商市场竞争充分,部分园林公司自建苗木生产基地,能够自行供应一定量的苗木品种,对苗木当期生长状况及市场行情有相当的理解,仅有部分珍贵苗木品种供应商能够具备较强的议价能力。园林公司市政业务与地产业务的业主分别是地方政府和房地产商。由于园林工程企业间本身设计能力和施工水平没有显著差异,行业依赖下游订单驱动,企业都高度关注规模扩张,因此议价能力不强,在现金流和账期方面受到的压力更大。

1:园林绿化行业产业链

四、行业市场情况与影响行业发展的主要因素

(一)行业市场情况

根据中国园林企业网提供统计数据显示,截至2015年末全国共有园林绿化企业约5.14万家,较20144.4万家增加了7000余家,其中江苏、山东及广东是拥有企业数量最多的三个省份,分别拥有的企业数量是5081家、4777家和4452家。

尽管我国园林绿化企业数量众多,但是规模偏小,主要是由于行业发展初期项目分散且规模较小、园林企业处于资本积累过程中。2015年行业企业平均规模在706.22万元,较2014867.38万元大幅下降,主要系行业企业数量在2015年有大幅增加所致。

 

 

2015年全国园林绿化企业数量情况(单位:家)

省份

企业数量

省份

企业数量

江苏

5081

辽宁

1021

山东

4777

黑龙江

1003

广东

4452

山西

924

浙江

3375

天津

887

湖南

2865

云南

683

四川

2759

贵州

672

安徽

2719

吉林

636

河南

2666

内蒙古

624

河北

2576

广西

614

北京

2453

辽宁

538

湖北

1970

新疆

471

上海

1793

海南

401

江西

1231

宁夏

393

重庆

1130

甘肃

382

福建

1079

青海

239

陕西

1027

合计

51441

数据来源:前瞻产业研究院

2014-2015年全国园林绿化企业平均规模情况(单位:亿元,万家,万元)

年份

企业数量(万家)

市政园林市场规模(亿元)

地产园林市场规模(亿元)

园林市场规模(亿元)

企业平均规模(万元)

2014

4.40

2338.50

1477.98

3816.48

867.38

2015

5.14

2318.00(估计)

1311.97

3629.97

706.22

数据来源:前瞻产业研究院

   (二)影响行业发展的主要因素

1、有利因素

1)政策支持

随着中国经济的持续发展和城镇化进程的推进,市政园林的投资力度逐年加大。据全国绿化委员会办公室发布的《2013年中国国土绿化状况公报》统计,截至2013年,全国城市建成区绿化覆盖面积181.2万公顷,比2012年增加9.3万公顷;城市人均公园绿地面积12.26平方米,比2012年增加0.46平方米。全国城市建成区绿化覆盖率、绿地率分别达39.59%35.72%。根据《全国造林绿化规划纲要(2011-2020)》的规划目标,20112020年,我国需要完成城乡绿化指标295.4万公顷,其中城市绿化45万公顷、乡镇绿化60万公顷、村屯绿化185.4万公顷、军事管理区绿化5万公顷。

2)国民经济持续发展和城镇化进程不断推进

随着国内经济的持续发展,城市不断扩张,我国城镇化率逐年提升,但与发达国家仍存在较大差距。根据社科院发布的《中国城市发展报告》蓝皮书预测,到 2030 年我国城镇化率将达到 65%左右,新增城市人口对城市公共绿地的需求不断增加。同时,城际高速公路、客运专线的快速发展,为道路绿化市场提供广阔空间,都将快速推动对绿化苗木的需求增加。

3)生态环保观念的提升促进园林绿化行业持续发展

随着生活水平的提高,民众对自身居住环境的重视越来越强,绿色健康生活理念正在逐渐成为社会主流的价值观念。据上海交通大学发布的2013 年中国城市居民环保态度调查报告显示,多数中国城市居民对中国城市污染程度有强烈感受,将环境污染视为政府最应该解决的问题,并表示愿意为改善环境做出贡献。民众对自身健康及生态环境的持续关注将会促使相关政府部门和房地产开发商对于生态环境建设方面的投入持续增加,进而不断推动生态园林行业的蓬勃发展。

2、不利因素

1)企业规模偏小,竞争加剧

我国园林企业数量多,处于一个较分散的格局。虽然行业发展空间很大,但是由于行业进入门槛较低,同时伴随着行业发展与整体施工与设计技术的提升,现有企业以及潜在进入者之间的博弈使得行业内部的竞争越来越激烈。行业内拥有城市园林绿化一级资质的企业近几年快速增加,部分企业积极拓展业务区域,使得行业竞争进一步加剧。

2)园林行业标准体系不完善

近年来我国园林行业标准化虽然得到了提升,但仍然存在标准化程度低、体系结构不合理、系统性不完善、标准体系总体发展不平衡、标龄过长、技术含量低等一系列问题。目前我国园林绿化标准体系未能涵盖风景园林当前和未来一段时间的主要专业领域,难以真正反映行业的结构和特点,尤其在资源和生态区域等方面的关注不够。有的领域发展快,标准比较全面,有的领域标准少,例如花卉领域标准多而全面,园林绿化工程质量、安全、管护标准却很少。有些标准随着行业的发展,许多内容已经满足不了需要,比如,市场管理、项目管理、招投标管理、施工设计以及风景园林师制度的确定等都应该有进一步的改进。

3)行业发展不规范

目前,园林绿化行业从业企业数量多,各企业的实力和资质水平参差不齐,一些企业存在工程转包、挂靠经营的情形。行业发展的不规范对以诚信经营为理念的园林绿化企业的业务开展产生了一定程度的不利影响。

五、行业风险特征

园林绿化行业与国民经济发展状况和相关产业政策密切相关,且具有资金密集型特征,地方政府的财政收入状况以及国家对房地产市场的调控力度,都会对园林绿化企业的经营造成较大影响。

(一)政策风险

园林绿化行业与宏观经济、国家基础建设投资以及政府对房地产市场宏观调控紧密相关。若未来国家宏观经济形势发生重大不利变化,国家基础建设投资大幅下降,或者政府加强对房地产市场宏观调控,将会对行业的市场需求造成不利影响。

(二)经营现金周转的风险

园林工程施工业务运营模式一般为“前期垫付、分期结算、分期收款”,即在工程项目实施过程中,根据项目进展的具体情况,需要分阶段先期支付投标保证金、预付款保函保证金、履约保函保证金以及工程周转金等相应款项,但在业务结算收款时,则需要按照项目具体进度向甲方或发包方进行分期结算、收款,存在先期支付资金不能在短期内完全收回的可能性,进而影响企业资金使用效率。如果甲方或发包方不能按时结算或及时付款,将给企业资金周转带来较大的风险。

(三)自然灾害风险

园林工程施工具有户外作业的特点,不可预测的自然灾害可能影响到施工的正常进行及植物成活率。自然灾害等不可抗力因素可能会直接毁坏项目成果及导致植物成活率大幅降低,造成工程成本的增加,从而对行业内企业的业务经营、财务状况和经营成果造成不利影响。

六、进入本行业的主要壁垒

对于新进企业,在园林绿化行业中主要存在如下主要进入障碍:

(一)资质壁垒

我国对从事园林景观设计和施工单位企业实行市场准入制度,根据企业的经营规模、技术能力、人员组成和设备条件等综合考核,由行业主管部门核查企业资质并颁发相应资质证书,并对企业业务资质实行动态考核。如200910月,住建部出台了《城市园林绿化企业资质等级标准》,调整了原有相关标准,因此,具有较高影响力的大型、高端项目,招标方对园林绿化企业在项目经验、资金实力、艺术效果把握能力、项目管理能力、项目人员资格和苗木资源等方面定制很高的入围条件,通常只有行业内的少数企业才能够获得投标资格。

(二)区域壁垒

园林企业的发展不仅受到行业资质壁垒的限制,同时还受到地域性的制约,不同的地区大都设置了相应的区域准入政策。在不同地区开设分公司、子公司需要在当地备案,如入省备案、入市备案、县级地区备案等。区域备案准入等限制性准入性政策,一定程度上限制了行业外企业的进入。

(三)资质壁垒

园林绿化行业具有资金密集型特点,无论是工程项目的施工还是苗木的种植都需要较多的先期资金投入。园林企业的业务规模与其资金实力密切相关,资金实力的强弱成为进入本行业的主要障碍之一,也是目前园林绿化行业众多企业面临的主要难题。

(四)人才壁垒

现代园林绿化行业呈现由劳动密集型向知识密集型和技术密集型过渡特征。基于园林绿化行业的本身特点,园林企业需要的人才范围比较广泛,包括具备企业经营管理能力的管理人才和财经人才,负责项目承接的营销人才,工程施工所需的项目管理人才、采购人才,投标所需的预算和合同谈判人才,园林养护和苗圃生产所需的植物栽培、养护、病虫害防治人才,规划设计所需的艺术能力较强的设计人才等。目前行业内技术水平高的人才稀缺,特别是既具备较高的园林专业水平又具备管理能力的复合型人才匮乏。高端人力资源稀缺和优秀的管理团队不易建立是进入园林行业的制约因素。

七、行业发展趋势

随着PPP模式的推广和应用,新型城镇化示范项目潜力显现,园林公司不仅在园林工程方面能有较大的发展空间,同时也将会打开生态系统全面发展空间,园林企业将会在更大的生态建设平台上发挥积极作用,整个行业也将进入一个快速发展、资源整合和竞争加剧的新时期。

(一)业务朝一体化方向发展

园林绿化行业的植物种植、景观设计、园林施工、园林维护这四个环节中任何一道环节的缺失都会影响到这个园林项目的质量水平。为了提高园林建设水平,国内大型园林绿化企业纷纷建立了从苗木种植到园林维护一体化的园林建设服务体系。建立一体化的园林建设服务体系,可以发挥业务一体化之间的协同效益,增强对各业务环节互相衔接的掌控能力,促使公司在设计业务与施工业务市场领域的相互延伸,从而更好地将设计理念和工程施工相结合,打造精品工程并形成了差异化竞争优势。因此,业务体系一体化也是未来我国园林绿化行业发展的重要方向。

(二)区域性逐步被打破,市场向全国性发展

由于历史原因,我国市政工程在早期往往由具备当地政府背景的施工企业完成,具有明显的区域性特征。而园林绿化产业中相当一部分也属于市政工程,因此园林行业的区域性特征突出。另外,由于各地气候、习俗、经济发展程度的不同更是加剧了园林行业区域性显现。然而,行业的区域性特征不利于园林企业做强、做大,成为行业发展的一大障碍。而近年来,园林绿化行业市场化程度逐步提升,行业内区域垄断现象正在被打破,不少大型园林企业已经展开了区域线布局,建立了全国性的业务体系。

(三)朝着综合实力竞争方向发展

我国园林绿化行业发展的前期,人们对园林产品质量要求较低,行业发展也不规范,产品同质化现象较为严重,行业竞争多以价格竞争为主。随着市场的逐步发展,行业也越来越规范,园林造型日益丰富,园林企业之间的竞争也慢慢摆脱了初期的价格竞争阶段,进入了以设计、技术能力、服务、品牌等多种指标构成的综合实力竞争阶段。在这一阶段中,技术实力、设计能力强、服务好、过往业绩优秀的企业往往能在激烈的市场竞争中取胜。

(四)城市化进程继续推动对园林建设的需求

2014 年中国城镇化率达到54.77%,与发达国家平均75%的城市化率相比,还有很大的发展空间。在城市化进程中,不断增加的城镇人口对城市的生态环境要求越来越高,对城市管理者来说,不断发展提升城市园林的绿化水平,是维持城市化进程可持续发展的必要条件之一。

脚注信息
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